Behoudt overzicht bij (bijna) verlopen planningen
Behoudt overzicht bij (bijna) verlopen planningen
Tags: Doorplanning, Activiteiten, Onderhoud, Indicatoren, Terugkerende taken, Filters
Beschrijving
Binnen de modules Activiteiten, Onderhoud en Indicatoren kunt u eenvoudig herkennen welke items aandacht vragen voor toekomstige planning. Door gebruik te maken van markeringen, filters en het gericht doorplannen van taken, behoudt u grip op terugkerende of verouderde planningen binnen uw kwaliteitsmanagementsysteem.
Hieronder leest u hoe u door middel van markeringen en filteropties overzicht behoudt en hoe u taken gericht kunt doorplannen.
Items markeren voor doorplanning
Beschikbaar voor:
- Hoofdkantoor, Maatschap en Vestiging
- Alle gebruikers (met de juiste permissies)
Toepasselijke permissies:
Bij het toevoegen of bewerken van een planbaar item kunt u aangeven dat het item in de toekomst opgevolgd moet blijven worden. Dit doet u door de schuif “Markering voor doorplannen” te activeren.
Bij het aanmaken van een nieuw item staat deze markering standaard aan als er één of meer taken zijn gekoppeld. U kunt deze instelling handmatig aanpassen indien gewenst.
Inzicht en overzicht met markeringen en filters
Beschikbaar voor:
- Hoofdkantoor, Maatschap en Vestiging
- Alle gebruikers (met de juiste permissies)
Toepasselijke permissies:
Wanneer een item is gemarkeerd voor doorplanning, wordt automatisch een visuele statusmarkering weergegeven op basis van de laatst geplande taak:
- Groen: doorgepland naar een jaar na het huidige jaar
- Oranje: gepland in het huidige jaar en nog niet doorgepland
- Rood: gepland in een voorgaand jaar en moet opnieuw worden gepland
Deze markering verschijnt achter de naam van het item in het overzicht binnen de beheeromgeving en is zichtbaar in de kalender (mits u de juiste rechten heeft). Zet in het overzicht de kolom “Taken” aan om direct te zien welke taken gekoppeld zijn, inclusief begin- en einddatum. Dit helpt u om snel te beoordelen of doorplanning nodig is.
Snelfilters in het overzicht:
- Nog niet doorgepland: markeringen met taken in huidig of voorgaand jaar
- Doorgepland: alle taken ingepland na het huidige jaar
- Gepland in huidig jaar: toont taken met datum in het huidige jaar, ongeacht markering
- Alle: toont alle items
Taken doorplannen
Beschikbaar voor:
- Hoofdkantoor, Maatschap en Vestiging
- Alle gebruikers (met de juiste permissies)
Toepasselijke permissies:
Stappen:
- Open het betreffende item vanuit het overzicht
- Klap het takenlijstje uit om alle gekoppelde taken te bekijken
- Klik op het tandwiel-icoon achter de taak die u wilt doorplannen
- Kies “Taak doorplannen” of “Herhaalpatroon doorplannen”
- Geef de nieuwe datum of het nieuwe herhaalpatroon op
- Klik op “Doorplannen” om op te slaan
Wilt u in plaats daarvan een nieuwe taak of nieuw patroon maken? Dan kunt u ook een nieuwe taak toevoegen of een bestaand patroon kopiëren.
Tips & Best Practices
- Houd oranje en rode markeringen regelmatig in de gaten
- Gebruik de kolom "Taken" om snel te controleren welke acties gepland staan
- Zet de snelfilters slim in bij kwartaal- of jaaroverzichten
- Plan vooruit bij terugkerende taken om last-minute acties te voorkomen
Veelgestelde vragen
Vraag: Wat gebeurt er als ik een item niet markeer voor doorplanning?
Antwoord: Dan wordt er geen statusmarkering weergegeven en kan het voorkomen dat het item onbedoeld buiten beeld raakt.
Vraag: Kan ik filteren in de kalender?
Antwoord: Ja, met de juiste rechten ziet u de statusmarkeringen ook in de kalender en kunt u daarop filteren.
Hulp nodig?
Heeft u vragen over het markeren en doorplannen van taken? Neem gerust contact op met onze helpdesk via helpdesk@equse.nl. Wij helpen u graag verder.