Checklists
Checklists uitvoeren en de voortgang volgen
Tags: Checklists, Eisen, Checklistuitvoering, Voortgang, Bestanden, Links
Beschrijving
In de werkomgeving kunt u beschikbare checklists openen en de bijbehorende eisen bekijken. Tijdens de uitvoering ziet u aan de statusbalk hoe de checklist ervoor staat. Vanuit de checklist kunt u beoordeelbare eisen openen en na de eerste beoordeling bestanden of links toevoegen.
Zo houdt u overzicht over de voortgang en kunt u informatie die de beoordeling ondersteunt bij de betreffende eis vastleggen.
De status en voortgang van checklists bekijken
Beschikbaar voor:
Hoofdkantoor, Maatschap en Vestiging
Toepasselijke permissies:
Checklists uitvoeren
Checklists bekijken (werken)
Bij iedere checklist wordt een statusbalk weergegeven. Deze balk geeft inzicht in de status van de checklist.
Beweeg met de muis over de statusbalk om een gedetailleerder overzicht te bekijken. Hiermee kunt u vanuit het checklistoverzicht de voortgang van beschikbare checklists volgen.
Stappen:
Ga naar Checklists > Werken.
Zoek de checklist waarvan u de voortgang wilt bekijken.
Bekijk de statusbalk bij de checklist.
Beweeg met de muis over de statusbalk om het gedetailleerde overzicht te openen.
De eisen van een checklist bekijken
Beschikbaar voor:
Hoofdkantoor, Maatschap en Vestiging
Toepasselijke permissies:
Checklists uitvoeren
Checklists bekijken (werken)
Open een checklist om de eisen te bekijken die binnen deze checklist zijn opgenomen. Vanuit het eisenoverzicht kunt u zien welke onderdelen tijdens de uitvoering van de checklist worden behandeld.
Stappen:
Ga naar Checklists > Werken.
Klik op de checklist die u wilt uitvoeren.
Bekijk de eisen die bij de checklist zijn opgenomen.
Bestanden of links aan een eis toevoegen
Beschikbaar voor:
Hoofdkantoor, Maatschap en Vestiging
Toepasselijke permissies:
Checklists uitvoeren
Checklists bekijken (werken)
Bij een beoordeelbare eis kunt u bestanden of links toevoegen. Hiermee legt u informatie vast die bij de uitvoering of beoordeling van de eis hoort.
De mogelijkheid om bestanden of links toe te voegen wordt zichtbaar nadat de eis voor de eerste keer is beoordeeld.
Let op:
Bestanden en links kunnen alleen worden toegevoegd aan een eis die als beoordeelbaar is ingesteld.
De mogelijkheid wordt pas zichtbaar nadat de eis voor de eerste keer is beoordeeld.
Stappen:
Ga naar Checklists > Werken.
Open de checklist waaraan u werkt.
Zoek de beoordeelbare eis waaraan u een bestand of link wilt toevoegen.
Klik rechts van de titel van de eis op het potloodicoon.
Beoordeel de eis wanneer deze nog niet eerder is beoordeeld.
Voeg het gewenste bestand of de gewenste link toe.
Sla de wijziging op.
Tips & Best Practices
Gebruik de statusbalk in het checklistoverzicht om te bepalen welke checklists nog aandacht nodig hebben voordat u een checklist opent.
Open de eisen vanuit de betreffende checklist, zodat u de inhoud en voortgang binnen de juiste checklist bekijkt.
Beoordeel een eis eerst wanneer u hieraan een bestand of link wilt toevoegen. De mogelijkheid om ondersteunende informatie toe te voegen wordt pas na de eerste beoordeling zichtbaar.
Voeg bestanden en links toe aan de eis waarop de informatie betrekking heeft, zodat deze informatie samen met de betreffende beoordeling beschikbaar blijft.
Veelgestelde vragen
Hoe bekijk ik de status van een checklist?
Bekijk de statusbalk bij de checklist. Beweeg met de muis over de balk om een gedetailleerder overzicht te openen.
Hoe bekijk ik de eisen van een checklist?
Klik in de werkomgeving op de checklist. Daarna worden de bijbehorende eisen weergegeven.
Waarom kan ik nog geen bestand of link toevoegen?
De eis moet beoordeelbaar zijn en minimaal één keer zijn beoordeeld voordat de mogelijkheid om bestanden of links toe te voegen zichtbaar wordt.
Kan ik bestanden of links toevoegen aan een niet-beoordeelbare eis?
Nee. Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar bij beoordeelbare eisen.
Gerelateerde artikelen
Checklists opzetten, inrichten en actueel houden
Eisen binnen een checklist inrichten en onderhouden
Checklists beschikbaar stellen aan vestigingen
Hulp nodig?
Heeft u vragen over het uitvoeren van een checklist of het toevoegen van informatie aan een eis? Neem dan contact op met onze helpdesk via support@equse.nl. Wij helpen u graag verder.