Vestigingen
Vestigingen groeperen voor gericht beheer en communicatie
Tags: Vestigingen, Vestigingsgroepen, Ontvangers, Groepen beheren, Archiveren
Beschrijving
Met vestigingsgroepen deelt u vestigingen in op basis van een gezamenlijk kenmerk of gebruiksdoel. Hierdoor houdt u het beheer van vestigingen overzichtelijk en kunt u een specifieke verzameling vestigingen in één keer selecteren, bijvoorbeeld als ontvanger van een opdracht of actueel bericht.
Een vestiging kan aan meerdere vestigingsgroepen worden gekoppeld. Zo kan een vestiging onderdeel zijn van verschillende indelingen die naast elkaar worden gebruikt. De standaardgroep Alle vestigingen bevat alle vestigingen en kan niet worden gewijzigd of verwijderd.
Vestigingsgroepen gebruiken
Beschikbaar voor:
Hoofdkantoor en Maatschap
Toepasselijke permissies:
Vestigingsgroepen beheren
Vestigingsgroepen helpen u om verschillende verzamelingen vestigingen overzichtelijk te beheren. Bij onderdelen waarin u ontvangers instelt, kunt u een vestigingsgroep selecteren in plaats van iedere vestiging afzonderlijk te kiezen.
Alle vestigingen binnen de geselecteerde groep worden daarmee als ontvanger ingesteld. Dit maakt het mogelijk om opdrachten of actuele berichten gericht beschikbaar te maken voor de vestigingen die bij de betreffende groep horen.
Let op:
De vestigingsgroep Alle vestigingen is een standaardgroep.
Alle vestigingen zijn automatisch aan deze groep gekoppeld.
U kunt deze groep niet wijzigen of verwijderen.
Een vestigingsgroep toevoegen
Beschikbaar voor:
Hoofdkantoor en Maatschap
Toepasselijke permissies:
Vestigingsgroepen beheren
Maak een vestigingsgroep aan wanneer u een specifieke verzameling vestigingen gezamenlijk wilt beheren of selecteren. Tijdens het aanmaken geeft u de groep een naam en bepaalt u welke vestigingen aan de groep worden gekoppeld.
Een vestiging kan aan meerdere vestigingsgroepen worden toegevoegd. Hierdoor kunt u verschillende indelingen naast elkaar gebruiken.
Stappen:
Ga naar Vestigingen > Beheren > Vestigingsgroepen.
Klik op Vestigingsgroep toevoegen.
Voer een naam in voor de vestigingsgroep (1).
Selecteer de vestigingen die u aan de groep wilt toevoegen.
Klik op Opslaan (2).
Een vestigingsgroep wijzigen
Beschikbaar voor:
Hoofdkantoor en Maatschap
Toepasselijke permissies:
Vestigingsgroepen beheren
Wijzig een vestigingsgroep wanneer de naam of de samenstelling van de groep niet meer aansluit op de gewenste indeling. U kunt de naam aanpassen en de vestigingen wijzigen die aan de groep zijn gekoppeld.
Let op:
De standaardgroep Alle vestigingen kan niet worden gewijzigd.
Stappen:
Ga naar Vestigingen > Beheren > Vestigingsgroepen.
Klik op de vestigingsgroep die u wilt wijzigen.
Klik in het zijpaneel op Groep aanpassen.
Wijzig de naam van de vestigingsgroep wanneer dat nodig is.
Pas de selectie van gekoppelde vestigingen aan.
Klik op Opslaan.
Een vestigingsgroep archiveren
Beschikbaar voor:
Hoofdkantoor en Maatschap
Toepasselijke permissies:
Vestigingsgroepen beheren
Archiveer een vestigingsgroep wanneer deze niet meer actief wordt gebruikt, maar de onderliggende gegevens behouden moeten blijven. De groep verdwijnt uit het actieve overzicht, waardoor u alleen werkt met groepen die nog relevant zijn.
Een gearchiveerde vestigingsgroep wordt niet meer aangeboden bij het instellen van nieuwe koppelingen of beschikbaarheden. Wanneer de groep al aan een item is gekoppeld, blijft deze koppeling zichtbaar. Op overzichtspagina's wordt aangegeven dat de groep is gearchiveerd.
Stappen:
Ga naar Vestigingen > Beheren > Vestigingsgroepen.
Selecteer de vestigingsgroep die u wilt archiveren.
Klik op Archiveren.
Bevestig uw keuze.
De groep wordt naar het archief verplaatst en verdwijnt uit het actieve overzicht.
Een gearchiveerde vestigingsgroep herstellen
Beschikbaar voor:
Hoofdkantoor en Maatschap
Toepasselijke permissies:
Vestigingsgroepen beheren
Herstel een gearchiveerde vestigingsgroep wanneer u deze opnieuw wilt gebruiken. Na het herstellen wordt de groep teruggeplaatst in het actieve overzicht en is deze weer beschikbaar voor nieuwe koppelingen en beschikbaarheden.
Stappen:
Ga naar Vestigingen > Beheren > Vestigingsgroepen.
Activeer Gearchiveerde items tonen.
Selecteer de vestigingsgroep die u wilt herstellen.
Klik op Dearchiveren.
Bevestig uw keuze.
Een vestigingsgroep verwijderen
Beschikbaar voor:
Hoofdkantoor en Maatschap
Toepasselijke permissies:
Vestigingsgroepen beheren
Verwijder een vestigingsgroep wanneer deze niet meer nodig is. U moet de verwijdering bevestigen voordat de groep wordt verwijderd.
Let op:
De standaardgroep Alle vestigingen kan niet worden verwijderd.
Stappen:
Ga naar Vestigingen > Beheren > Vestigingsgroepen.
Selecteer de vestigingsgroep die u wilt verwijderen.
Klik op Verwijderen.
Klik op Bevestigen.
Tips & Best Practices
Koppel een vestiging aan meerdere vestigingsgroepen wanneer deze binnen verschillende indelingen wordt gebruikt. U hoeft hiervoor geen bestaande koppeling met een andere groep te verwijderen.
Archiveer een vestigingsgroep wanneer u deze niet meer actief gebruikt, maar de onderliggende gegevens en bestaande koppelingen wilt behouden.
Activeer Gearchiveerde items tonen wanneer een eerder gebruikte groep niet meer in het actieve overzicht staat. U kunt de groep vanuit deze weergave herstellen.
Pas de selectie van gekoppelde vestigingen aan wanneer de samenstelling van een groep verandert. Hiermee voorkomt u dat een vestiging via de groep als ontvanger wordt geselecteerd terwijl deze niet meer bij de indeling hoort.
Veelgestelde vragen
Kan een vestiging aan meerdere vestigingsgroepen worden gekoppeld?
Ja. Een vestiging kan onderdeel zijn van meerdere vestigingsgroepen.
Kan ik de vestigingsgroep Alle vestigingen wijzigen?
Nee. Alle vestigingen is een standaardgroep en kan niet worden gewijzigd.
Kan ik de vestigingsgroep Alle vestigingen verwijderen?
Nee. De standaardgroep Alle vestigingen kan niet worden verwijderd.
Verlies ik gegevens wanneer ik een vestigingsgroep archiveer?
Nee. De onderliggende gegevens blijven behouden, maar de groep verdwijnt uit het actieve beheer.
Kan ik een gearchiveerde vestigingsgroep opnieuw gebruiken?
Ja. Activeer Gearchiveerde items tonen, selecteer de groep en klik op Dearchiveren.
Kan ik een gearchiveerde groep voor een nieuwe koppeling selecteren?
Nee. Gearchiveerde groepen worden niet aangeboden voor nieuwe koppelingen of beschikbaarheden. Een bestaande koppeling met een gearchiveerde groep blijft wel zichtbaar.
Gerelateerde artikelen
Vestigingsgegevens actueel houden
Hulp nodig?
Heeft u vragen over het aanmaken, wijzigen, archiveren, herstellen of verwijderen van vestigingsgroepen? Neem dan contact op met onze helpdesk via support@equse.nl. Wij helpen u graag verder.