Indicatoren
Indicatoren aanmaken en onderhouden
Tags: Indicatoren, Indicator aanmaken, Indicator wijzigen, Taken koppelen, Bestanden koppelen, Links koppelen
Beschrijving
Met indicatoren legt u onderwerpen vast waarop gebruikers registraties kunnen uitvoeren. U kunt een indicator direct publiceren of eerst opslaan zonder deze beschikbaar te maken. Een indicator kan met of zonder taken worden gebruikt, afhankelijk van de vraag of registraties volgens een planning moeten worden uitgevoerd.
Tijdens het aanmaken of op een later moment kunt u taken, bestanden en gegevens uit andere eQuse-modules aan een indicator koppelen. Zo brengt u de planning, ondersteunende documenten en relevante informatie bij dezelfde indicator samen.
Hieronder leest u hoe u een indicator aanmaakt, wijzigt en aanvult.
Een indicator aanmaken en publiceren
Beschikbaar voor:
Hoofdkantoor, Maatschap en Vestiging
Toepasselijke permissies:
Indicatoren beheren
Maak een indicator aan wanneer gebruikers registraties moeten kunnen uitvoeren op een nieuw onderwerp. Tijdens het aanmaken bepaalt u of de indicator direct wordt gepubliceerd.
Een indicator hoeft niet aan een taak te worden gekoppeld. Zonder taak kunnen gebruikers registreren op de indicator zonder dat hiervoor een planning is ingesteld.
Stappen:
Ga naar Indicatoren > Beheren > Indicatoren.
Klik op Indicator toevoegen.
Voeg tijdens de beschikbare stappen eventueel taken, bestanden of links toe.
Ga naar de stap Publiceren.
Activeer Indicator direct publiceren wanneer de indicator direct beschikbaar moet zijn.
Klik op Opslaan.
Een bestaande indicator wijzigen
Beschikbaar voor:
Hoofdkantoor, Maatschap en Vestiging
Toepasselijke permissies:
Indicatoren beheren
Wijzig een bestaande indicator wanneer u de inrichting of gekoppelde onderdelen wilt aanpassen. U opent de indicator vanuit het beheeroverzicht.
Stappen:
Ga naar Indicatoren > Beheren > Indicatoren.
Selecteer de indicator met het selectievakje.
Klik op Wijzigen.
Pas de gewenste onderdelen van de indicator aan.
Taken aan een indicator koppelen
Beschikbaar voor:
Hoofdkantoor, Maatschap en Vestiging
Toepasselijke permissies:
Indicatoren beheren
Koppel een taak aan een indicator wanneer registraties volgens een planning moeten worden uitgevoerd. U kunt tijdens het aanmaken meerdere taken toevoegen. Ook kunt u achteraf taken aan een bestaande indicator koppelen.
Taken tijdens het aanmaken toevoegen
Ga tijdens het aanmaken van de indicator naar de stap Taken.
Voeg een taak toe.
Klik op Meer taken toevoegen wanneer u nog een taak wilt koppelen.
Herhaal deze stap voor iedere aanvullende taak.
Taken achteraf toevoegen
Ga naar Indicatoren > Beheren > Indicatoren.
Open de indicator waaraan u een taak wilt toevoegen.
Klik in het zijpaneel op Taak toevoegen.
Voeg de gewenste taak toe.
Bestanden aan een indicator koppelen
Beschikbaar voor:
Hoofdkantoor, Maatschap en Vestiging
Toepasselijke permissies:
Indicatoren beheren
Voeg bestanden toe wanneer gebruikers bij de indicator toegang moeten hebben tot ondersteunende documenten. U kunt tijdens het aanmaken meerdere bestanden toevoegen of een bestaande indicator achteraf met bestanden aanvullen.
Bestanden tijdens het aanmaken toevoegen
Ga tijdens het aanmaken van de indicator naar de stap Bestanden.
Voeg een bestand toe.
Klik op Toevoegen wanneer u nog een bestand wilt koppelen.
Herhaal deze stap voor ieder aanvullend bestand.
Bestanden achteraf toevoegen
Ga naar Indicatoren > Beheren > Indicatoren.
Open de indicator waaraan u een bestand wilt toevoegen.
Klik in het zijpaneel op Bestand toevoegen.
Selecteer het gewenste bestand.
Gegevens uit andere eQuse-modules koppelen
Beschikbaar voor:
Hoofdkantoor, Maatschap en Vestiging
Toepasselijke permissies:
Indicatoren beheren
Koppel gegevens uit andere eQuse-modules wanneer deze informatie relevant is voor de indicator. De gekoppelde gegevens worden als link aan de indicator toegevoegd.
U kunt de gegevens tijdens het aanmaken of achteraf aan een bestaande indicator koppelen.
Gegevens tijdens het aanmaken koppelen
Ga tijdens het aanmaken van de indicator naar de stap Links.
Klik op Link toevoegen.
Selecteer de gegevens die u wilt koppelen.
Klik op Toevoegen.
Gegevens achteraf koppelen
Ga naar Indicatoren > Beheren > Indicatoren.
Selecteer de indicator met het selectievakje.
Klik op Wijzigen.
Klik op Link toevoegen.
Selecteer de gegevens die u wilt koppelen.
Klik op Toevoegen.
Tips & Best Practices
Maak een indicator zonder taak aan wanneer gebruikers vrij moeten kunnen registreren zonder dat registratiemomenten vooraf worden gepland.
Activeer Indicator direct publiceren alleen wanneer de indicator na het opslaan direct beschikbaar moet zijn.
Gebruik Meer taken toevoegen tijdens het aanmaken om alle benodigde registratiemomenten direct aan dezelfde indicator te koppelen.
Houd de Ctrl-toets ingedrukt wanneer u vanaf uw computer meerdere bestanden tegelijk wilt selecteren.
Veelgestelde vragen
Kan ik een indicator aanmaken zonder een taak toe te voegen?
Ja. Zonder taak kunnen gebruikers registreren op de indicator zonder dat hiervoor een planning is ingesteld.
Kan ik na het aanmaken nog taken toevoegen?
Ja. Open de indicator en klik in het zijpaneel op Taak toevoegen.
Kan ik meerdere taken aan één indicator koppelen?
Ja. Klik tijdens het aanmaken na iedere taak op Meer taken toevoegen om nog een taak toe te voegen.
Kan ik meerdere bestanden aan een indicator koppelen?
Ja. U kunt tijdens het aanmaken meerdere bestanden toevoegen. Ook kunt u achteraf bestanden aan de indicator koppelen.
Kan ik later nog gegevens uit andere eQuse-modules koppelen?
Ja. Selecteer de indicator, klik op Wijzigen en gebruik vervolgens Link toevoegen.
Moet ik een nieuwe indicator direct publiceren?
Nee. Activeer Indicator direct publiceren alleen wanneer de indicator direct beschikbaar moet zijn.
Gerelateerde artikelen
Indicatoren archiveren, herstellen en verwijderen
Indicatoropdrachten plannen en beschikbaar maken
Hulp nodig?
Heeft u vragen over het aanmaken of onderhouden van indicatoren? Neem dan contact op met onze helpdesk via support@equse.nl. Wij helpen u graag verder.