Kalender

Tags: Kalender, Taakvoortgang, Beschikbaar gemaakt, Vestigingen, Formulieren, Exporteren

Beschrijving

Via het overzicht Beschikbaar gemaakt controleert u de voortgang van taken en formulieren die aan vestigingen beschikbaar zijn gesteld. U ziet hoeveel vestigingen een opdracht hebben ontvangen en hoeveel vestigingen deze al hebben uitgevoerd.

Door een taak of formulier te openen, krijgt u inzicht in de voortgang per vestiging. U ziet welke vestigingen de opdracht hebben afgehandeld, waar de opdracht nog openstaat en waar een taak als niet van toepassing is gemarkeerd. Hiermee kunt u achterstanden herkennen en bepalen waar verdere opvolging nodig is.

Beschikbaar gemaakte taken en formulieren bekijken

Beschikbaar voor:

Hoofdkantoor, Maatschap en Vestiging

Toepasselijke permissies:

Geen permissie vereist

Het overzicht bevat de taken en formulieren die vanuit de organisatie beschikbaar zijn gesteld. U kunt de items per module bekijken en vervolgens een taak of formulier openen voor meer informatie over de uitvoering.

Stappen:

Ga naar Kalender > Analyseren.

Open Beschikbaar gemaakt.

Selecteer de module waarvan u de taken of formulieren wilt bekijken.

Zoek het gewenste item in het overzicht.

Open het item om de voortgang per vestiging te bekijken.

De totale voortgang bekijken

Bij ieder beschikbaar gemaakt item geven de gekleurde bolletjes inzicht in de voortgang.

U ziet:

hoeveel vestigingen de taak hebben afgehandeld;

hoeveel vestigingen de opdracht in totaal hebben ontvangen.

Hiermee krijgt u snel een algemeen beeld van de uitvoering voordat u de resultaten per vestiging bekijkt.

De voortgang per vestiging bekijken

Na het openen van een taak of formulier ziet u hoe iedere vestiging met de opdracht is omgegaan.

In het overzicht kunt u onderscheiden:

welke vestigingen de taak hebben afgehandeld of het formulier hebben ingevuld;

welke vestigingen de opdracht nog niet hebben uitgevoerd;

welke vestigingen de taak als niet van toepassing hebben gemarkeerd.

Gebruik deze informatie om te bepalen bij welke vestigingen de opdracht nog aandacht nodig heeft.

Resultaten exporteren

U kunt de uitvoeringsgegevens naar een Excel-bestand exporteren. Daarmee kunt u de voortgang buiten het kalenderoverzicht verder bekijken of gebruiken voor rapportage en opvolging.

Stappen:

Open de gewenste beschikbaar gemaakte taak of het formulier.

Bekijk de resultaten per vestiging.

Selecteer de optie om de gegevens naar Excel te exporteren.

Open het geëxporteerde bestand om de uitvoeringsgegevens verder te verwerken.

Tips & Best Practices

Bekijk eerst de verhouding tussen het aantal afgehandelde opdrachten en het totale aantal ontvangende vestigingen om te bepalen of verdere analyse nodig is.

Open de resultaten per vestiging om onderscheid te maken tussen openstaande opdrachten en taken die als niet van toepassing zijn gemarkeerd.

Gebruik de export wanneer u de voortgang van meerdere vestigingen wilt vergelijken of de resultaten buiten eQuse wilt rapporteren.

Selecteer eerst de betreffende module om het overzicht te beperken tot de taken en formulieren die u wilt analyseren.

Veelgestelde vragen

Wat geven de bolletjes bij een beschikbaar gemaakt item aan?
De bolletjes tonen hoeveel vestigingen de opdracht hebben afgehandeld en hoeveel vestigingen de opdracht in totaal hebben ontvangen.

Kan ik zien welke vestigingen een opdracht nog niet hebben uitgevoerd?
Ja. Open de taak of het formulier om te zien welke vestigingen de opdracht hebben uitgevoerd en bij welke vestigingen deze nog openstaat.

Wat betekent het wanneer een taak niet van toepassing is?
In het overzicht ziet u welke vestigingen de taak als niet van toepassing hebben gemarkeerd. Deze vestigingen worden onderscheiden van vestigingen waar de taak nog openstaat.

Kan ik ook de voortgang van formulieren bekijken?
Ja. Het overzicht bevat ook registraties op formulieren die beschikbaar zijn gemaakt. U kunt per vestiging zien waar het formulier wel of nog niet is ingevuld.

Kan ik de resultaten buiten eQuse gebruiken?
Ja. U kunt de uitvoeringsgegevens naar een Excel-bestand exporteren.

Gerelateerde artikelen

Inzicht krijgen in de organisatieplanning met de organisatiekalender

Persoonlijke taken bekijken in de kalender

Taken en formulieren beschikbaar stellen aan vestigingen

Hulp nodig?

Kunt u een beschikbaar gemaakte taak of een formulier niet terugvinden, of is de voortgang per vestiging niet duidelijk? Neem dan contact op met onze helpdesk via support@equse.nl. Wij helpen u graag verder.