Activiteiten

Tags: Activiteiten, Activiteittaken, Openstaand, Verlopen, Afgehandeld, Snel filteren

Beschrijving

In het activiteitenoverzicht ziet u de activiteittaken die aan u zijn toegewezen. U kunt direct zien welke taken nog aandacht nodig hebben en het overzicht filteren op openstaande, verlopen en afgehandelde activiteittaken. Zo houdt u overzicht over uw werkzaamheden en kunt u eerder afgehandelde taken terugvinden.

Vanuit het overzicht kunt u een activiteittaak openen om deze verder uit te voeren of af te handelen.

Activiteittaken bekijken en filteren

Beschikbaar voor:

Hoofdkantoor, Maatschap en Vestiging

Toepasselijke permissies:

Activiteiten afhandelen

Via Activiteiten > Werken > Activiteiten opent u de pagina met de activiteittaken die aan u zijn toegewezen. Op deze pagina vindt u Mijn activiteit taken en Mijn overzicht.

Mijn overzicht

In Mijn overzicht ziet u direct hoeveel activiteittaken aandacht nodig hebben. Hiervoor zijn twee tegels beschikbaar:

Taken met verlopen afhandeldatum: toont het aantal activiteittaken waarvan de afhandeldatum is verlopen. Klik op Bekijken om deze taken in het overzicht te tonen.

Af te handelen taken: toont het aantal openstaande activiteittaken. Klik op Bekijken om deze taken in het overzicht te tonen.

Filteren op status

Bij Snel filteren bepaalt u welke activiteittaken op basis van hun status worden weergegeven.

U kunt kiezen uit:

Openstaand: toont openstaande activiteittaken.

Verlopen: toont activiteittaken waarvan de datum Afhandelen voor is verstreken en die nog niet zijn afgehandeld. Ook een activiteittaak die in behandeling is, kan verlopen zijn.

Afgehandeld: toont afgehandelde activiteittaken.

Alle: toont activiteittaken ongeacht hun status.

Daarnaast kunt u Alleen taken niet ouder dan 1 jaar inschakelen om het overzicht te beperken tot taken die niet ouder zijn dan één jaar. Schakelt u deze optie uit, dan worden ook oudere taken weergegeven.

Stappen:

Ga naar Activiteiten > Werken > Activiteiten.

Ga naar Snel filteren.

Selecteer Openstaand, Verlopen, Afgehandeld of Alle.

Schakel Alleen taken niet ouder dan 1 jaar in of uit.

Bekijk de activiteittaken die binnen de gekozen filters vallen.

Informatie in het overzicht

Per activiteittaak ziet u:

de naam van de activiteittaak;

de datum Afhandelen voor.

Aan de achtergrondkleur van de activiteittaak kunt u de status herkennen.

Activiteittaak openen

Klik op de regel van een activiteittaak om deze te openen. Vanuit het taakscherm kunt u de activiteittaak verder uitvoeren of afhandelen.

Tips & Best Practices

Gebruik Verlopen om taken in beeld te brengen waarvan Afhandelen voor is verstreken en die nog niet zijn afgehandeld.

Gebruik Alle wanneer u activiteittaken ongeacht hun status in één overzicht wilt bekijken.

Gebruik de tegels in Mijn overzicht om direct de verlopen of openstaande activiteittaken te tonen zonder eerst zelf een statusfilter te kiezen.

Veelgestelde vragen

Wanneer wordt een activiteittaak als verlopen weergegeven?
Een activiteittaak is verlopen zodra de datum Afhandelen voor is verstreken en de taak nog niet is afgehandeld. Ook een activiteittaak die in behandeling is, kan verlopen zijn.

Hoe open ik een activiteittaak vanuit het overzicht?
Klik op de regel van de activiteittaak. Het taakscherm wordt geopend, waarin u de activiteittaak verder kunt uitvoeren of afhandelen.

Gerelateerde artikelen

Activiteitentaken uitvoeren en afhandelen

Activiteitopdrachten beoordelen, uitvoeren en opvolgen

Hulp nodig?

Heeft u vragen over het bekijken of filteren van activiteittaken? Neem dan contact op met onze helpdesk via support@equse.nl. Wij helpen u graag verder.