Checklists

Tags: Checklists, Checklistbeheer, Implementatiestatussen, Omslagfoto, Activeren, Deactiveren

Beschrijving

Met checklists legt u eisen vast die gebruikers binnen de werkomgeving kunnen toepassen. Tijdens het opzetten van een checklist bepaalt u onder andere de algemene gegevens, de afbeelding en de teksten waarmee implementatiestatussen worden weergegeven.

Nadat de checklist is aangemaakt, kunt u deze gegevens blijven aanpassen. Wanneer de checklist is voorzien van eisen, kunt u deze activeren en beschikbaar maken in de werkomgeving. U kunt een checklist ook tijdelijk deactiveren of verwijderen wanneer deze niet meer nodig is.

Een nieuwe checklist toevoegen

Beschikbaar voor:

Hoofdkantoor, Maatschap en Vestiging

Toepasselijke permissies:

Checklists beheren

Checklists bekijken (beheren)

Voeg een checklist toe wanneer u een nieuwe set eisen wilt opstellen die gebruikers binnen de werkomgeving kunnen toepassen.

Tijdens het toevoegen doorloopt u verschillende stappen waarin u de algemene gegevens, statusteksten en afbeelding van de checklist kunt instellen.

Stappen:

Ga naar Checklists > Beheren > Checklists.

Klik op Checklist toevoegen.

Doorloop de stappen voor het instellen van de checklist.

Sla de checklist op.

Naam en omschrijving van een checklist wijzigen

Beschikbaar voor:

Hoofdkantoor, Maatschap en Vestiging

Toepasselijke permissies:

Checklists beheren

Checklists bekijken (beheren)

Wijzig de naam of omschrijving wanneer de huidige gegevens niet meer aansluiten op het doel of de inhoud van de checklist. Met een herkenbare naam en omschrijving kunnen gebruikers beter bepalen waarvoor de checklist wordt gebruikt.

Stappen:

Ga naar Checklists > Beheren > Checklists.

Selecteer de checklist waarvan u de gegevens wilt aanpassen.

Klik op Wijzigen.

Pas de naam en/of omschrijving aan.

Sla de wijzigingen op.

Alternatieve teksten voor implementatiestatussen instellen

Beschikbaar voor:

Hoofdkantoor, Maatschap en Vestiging

Toepasselijke permissies:

Checklists beheren

Checklists bekijken (beheren)

Een checklistimplementatie kan verschillende statussen doorlopen. U kunt voor deze statussen alternatieve teksten instellen, zodat de benamingen aansluiten op het gebruik van de checklist binnen uw organisatie.

U kunt de teksten instellen tijdens het toevoegen van een checklist of later aanpassen bij een bestaande checklist.

Statusteksten instellen bij een nieuwe checklist

Stappen:

Ga naar Checklists > Beheren > Checklists.

Klik op Checklist toevoegen.

Ga tijdens het instellen van de checklist naar de stap Statussen.

Vul de alternatieve teksten voor de statussen in.

Doorloop de overige stappen en sla de checklist op.

Statusteksten van een bestaande checklist wijzigen

Stappen:

Ga naar Checklists > Beheren > Checklists.

Selecteer de checklist waarvan u de statusteksten wilt aanpassen.

Klik bij de statussen op Wijzigen.

Pas de gewenste teksten aan.

Sla de wijzigingen op.

Een omslagfoto instellen of wijzigen

Beschikbaar voor:

Hoofdkantoor, Maatschap en Vestiging

Toepasselijke permissies:

Checklists beheren

Checklists bekijken (beheren)

Met een omslagfoto maakt u een checklist herkenbaar in de omgeving. U kunt een afbeelding instellen tijdens het toevoegen van een checklist of de afbeelding van een bestaande checklist wijzigen.

Een omslagfoto instellen bij een nieuwe checklist

Stappen:

Ga naar Checklists > Beheren > Checklists.

Klik op Checklist toevoegen.

Ga tijdens het instellen van de checklist naar de stap Afbeelding.

Stel de gewenste omslagfoto in.

Doorloop de overige stappen en sla de checklist op.

De omslagfoto van een bestaande checklist wijzigen

Stappen:

Ga naar Checklists > Beheren > Checklists.

Selecteer de checklist waarvan u de afbeelding wilt aanpassen.

Klik op Afbeelding wijzigen.

Stel de gewenste omslagfoto in.

Sla de wijziging op.

Een checklist activeren

Beschikbaar voor:

Hoofdkantoor, Maatschap en Vestiging

Toepasselijke permissies:

Checklists beheren

Checklists bekijken (beheren)

Activeer een checklist wanneer deze is ingericht en in de werkomgeving mag worden gebruikt. Een geactiveerde checklist wordt zichtbaar in de werkomgeving.

Let op:

De knop Activeren wordt pas zichtbaar nadat eisen aan de checklist zijn toegevoegd.

Stappen:

Ga naar Checklists > Beheren > Checklists.

Selecteer de checklist die u wilt activeren.

Klik op Activeren.

Een checklist deactiveren

Beschikbaar voor:

Hoofdkantoor, Maatschap en Vestiging

Toepasselijke permissies:

Checklists beheren

Checklists bekijken (beheren)

Deactiveer een checklist wanneer deze tijdelijk niet meer in de werkomgeving gebruikt mag worden. Na het deactiveren verdwijnt de checklist uit de werkomgeving.

Stappen:

Ga naar Checklists > Beheren > Checklists.

Selecteer de checklist die u wilt deactiveren.

Klik op Deactiveren.

Een checklist verwijderen

Beschikbaar voor:

Hoofdkantoor, Maatschap en Vestiging

Toepasselijke permissies:

Checklists beheren

Checklists bekijken (beheren)

Verwijder een checklist wanneer deze niet meer binnen de organisatie wordt gebruikt en niet behouden hoeft te blijven.

Stappen:

Ga naar Checklists > Beheren > Checklists.

Beweeg met de muis over de checklist die u wilt verwijderen.

Klik op het prullenbakicoon.

Tips & Best Practices

Voeg eerst de benodigde eisen toe voordat u de checklist wilt activeren. De knop Activeren wordt pas beschikbaar wanneer de checklist eisen bevat.

Gebruik de naam en omschrijving om het doel en de inhoud van de checklist herkenbaar te maken voor gebruikers die de checklist in de werkomgeving selecteren.

Pas de teksten van implementatiestatussen aan wanneer de standaardteksten niet aansluiten op de benamingen die binnen uw organisatie voor de voortgang van een checklist worden gebruikt.

Gebruik een omslagfoto die de checklist onderscheidt van andere checklists in het overzicht.

Deactiveer een checklist wanneer deze tijdelijk niet gebruikt mag worden, zodat deze uit de werkomgeving verdwijnt zonder dat u de checklist hoeft te verwijderen.

Veelgestelde vragen

Waarom kan ik een checklist nog niet activeren?
De knop Activeren wordt pas zichtbaar nadat eisen aan de checklist zijn toegevoegd.

Wat gebeurt er wanneer ik een checklist activeer?
De checklist wordt zichtbaar in de werkomgeving.

Wat gebeurt er wanneer ik een checklist deactiveer?
De checklist verdwijnt uit de werkomgeving.

Kan ik de afbeelding van een bestaande checklist wijzigen?
Ja. Selecteer de checklist en klik op Afbeelding wijzigen.

Kan ik de teksten van implementatiestatussen later aanpassen?
Ja. Selecteer de bestaande checklist en klik bij de statussen op Wijzigen.

Gerelateerde artikelen

Eisen binnen een checklist inrichten en onderhouden

Checklists gericht beschikbaar stellen aan vestigingen

Een checklist uitvoeren en de implementatiestatus bijhouden

Hulp nodig?

Heeft u vragen over het opzetten, wijzigen of activeren van een checklist? Neem dan contact op met onze helpdesk via support@equse.nl. Wij helpen u graag verder.