Formulieren

Tags: Formulieren, Registraties beoordelen, Opmerkingen, Beoordeling overdragen, Samenwerken

Beschrijving

Tijdens het beoordelen van een registratie kunt u een opmerking toevoegen of de beoordeling aan een collega toewijzen. Met een opmerking legt u informatie vast die relevant is voor de beoordeling. Door een beoordeling over te dragen, maakt u een andere medewerker verantwoordelijk voor de verdere behandeling van de registratie.

De toegewezen medewerker ontvangt automatisch een e-mailnotificatie en kan de registratie vanuit deze e-mail openen. Tijdens het beoordelingsproces blijft zichtbaar welke medewerker de registratie in behandeling heeft. Overdrachten en andere wijzigingen zijn terug te vinden op het tabblad Registratiehistorie.

In dit artikel leest u hoe u:

Een opmerking tijdens de beoordeling toevoegt.

Een beoordeling aan een collega overdraagt.

Bekijkt wie een registratie in behandeling heeft.

Overdrachten en wijzigingen in de registratiehistorie terugvindt.

Een opmerking tijdens de beoordeling toevoegen

Beschikbaar voor:

Hoofdkantoor, Maatschap en Vestiging

Toepasselijke permissies:

Calamiteiten beoordelen

Geregistreerde formulieren beoordelen

Huiselijk geweld beoordelen

Incidenten beoordelen

Klachten beoordelen

Meldingen beoordelen

Met een opmerking kunt u tijdens het beoordelen aanvullende informatie bij de registratie vastleggen. Het opmerkingenveld wordt vanuit het beoordelingsformulier geactiveerd.

Stappen:

Open de formulierenmodule waarin de registratie is vastgelegd.

Ga naar Werken > Beoordelen.

Open de registratie die u wilt beoordelen.

Klik op Beoordelen.

Ga naar de onderzijde van het beoordelingsformulier.

Klik op Opmerking plaatsen.

Vul de opmerking in.

Een beoordeling aan een collega overdragen

Beschikbaar voor:

Hoofdkantoor, Maatschap en Vestiging

Toepasselijke permissies:

Nog te bepalen.

Met Beoordeling toewijzen draagt u de verdere beoordeling van een registratie over aan een collega. U kunt alleen medewerkers selecteren die over de benodigde beoordelingsrechten beschikken.

Gebruik deze functie wanneer een andere medewerker de beoordeling moet uitvoeren of voortzetten. U kunt bij de overdracht een opmerking toevoegen om de reden of benodigde vervolgactie toe te lichten.

Stappen:

Open de registratie die moet worden beoordeeld.

Klik op Beoordeling toewijzen.

Selecteer de medewerker aan wie u de beoordeling wilt overdragen.

Voeg eventueel een opmerking toe.

Klik op Opslaan.

De toegewezen medewerker ontvangt automatisch een e-mailnotificatie. Vanuit deze e-mail kan de medewerker de registratie direct openen.

Verantwoordelijkheid en overdracht bekijken

Tijdens het beoordelingsproces blijft zichtbaar welke medewerker een registratie in behandeling heeft. Ook kunt u zien wie de beoordeling heeft overgedragen en welke medewerker de beoordeling vervolgens heeft opgepakt.

Open het tabblad Registratiehistorie om alle wijzigingen aan de registratie te bekijken. Bij iedere wijziging wordt vermeld welke medewerker deze heeft uitgevoerd.

Tips & Best Practices

Voeg bij Beoordeling toewijzen een opmerking toe wanneer de ontvangende medewerker moet weten waarom de beoordeling wordt overgedragen.

Selecteer alleen de medewerker die de verdere beoordeling daadwerkelijk moet uitvoeren.

Bekijk vóór het voortzetten van een overgedragen beoordeling op het tabblad Registratiehistorie welke wijzigingen eerder zijn uitgevoerd.

Gebruik Opmerking plaatsen om informatie vast te leggen die relevant is voor de verdere beoordeling van de registratie.

Veelgestelde vragen

Kan ik iedere medewerker als beoordelaar selecteren?
Nee. U kunt alleen medewerkers selecteren die over de benodigde beoordelingsrechten beschikken.

Ontvangt de toegewezen medewerker een melding?
Ja. De medewerker ontvangt automatisch een e-mailnotificatie en kan de registratie vanuit deze e-mail openen.

Kan ik bij het overdragen een toelichting toevoegen?
Ja. U kunt vóór het opslaan van de overdracht een opmerking toevoegen.

Kan ik zien wie de registratie in behandeling heeft?
Ja. Tijdens het beoordelingsproces blijft zichtbaar welke medewerker de registratie in behandeling heeft.

Waar kan ik eerdere overdrachten en wijzigingen bekijken?
Op het tabblad Registratiehistorie vindt u een overzicht van de wijzigingen en de medewerkers die deze hebben uitgevoerd.

Is het overdragen van een beoordeling hetzelfde als het overdragen van een conceptregistratie?
Nee. Een conceptregistratie wordt vóór verzending overgedragen om deze verder te laten invullen. Een beoordeling wordt overgedragen nadat een registratie voor beoordeling beschikbaar is.

Gerelateerde artikelen

Registraties vastleggen, tussentijds opslaan en overdragen.

Registraties anonimiseren of verwijderen.

Registraties exporteren en printen.

Registraties beheren met aangepaste statussen.

Hulp nodig?

Heeft u vragen over het toevoegen van opmerkingen, het overdragen van beoordelingen of de registratiehistorie? Neem dan contact op met onze helpdesk via support@equse.nl. Wij helpen u graag verder.