Formulieren
Formulieren opbouwen die gericht en gebruiksvriendelijk worden ingevuld
Tags: Formulierflow, Formulierontwerp, Formuliervelden, Conditionele velden, Extra informatie
Beschrijving
Als beheerder bepaalt u met de formulieropbouw welke informatie gebruikers binnen een formulierflow vastleggen. U kunt velden toevoegen, de instellingen van deze velden wijzigen en vervolgvragen tonen op basis van een eerder gegeven antwoord.
Daarnaast kunt u een extra-informatieformulier toevoegen. Hiermee kan de ontvanger een registratie na het invullen aanvullen met gegevens die nodig zijn voor de verdere verwerking. Het registratieformulier wordt dus ingevuld door de oorspronkelijke invuller; het extra-informatieformulier wordt daarna ingevuld door de ontvanger van de registratie.
Door alleen relevante informatie uit te vragen, blijft het formulier overzichtelijk voor de invuller. De vastgelegde informatie kan daardoor vollediger en consistenter worden gebruikt binnen het registratie- en opvolgproces.
In dit artikel leest u hoe u:
Velden aan een formulier toevoegt en configureert.
Vervolgvragen toont met conditionele velden.
Een extra-informatieformulier aan een formulierflow toevoegt.
Velden toevoegen en configureren
Beschikbaar voor:
Hoofdkantoor, Maatschap en Vestiging
Toepasselijke permissies:
Calamiteitenflows beheren
Formulierflows beheren
Huiselijk geweld flows beheren
Incidentflows beheren
Klachtenflows beheren
Meldingenflows beheren
Een veld aan het formulier toevoegen
Velden bepalen welke informatie een gebruiker in het formulier kan vastleggen. U voegt een veld vanuit Componenten toe aan de gewenste plaats in het formulier. Daarna kunt u de configuratie-instellingen van het veld wijzigen.
Beschikbare veldtypen
Welk veldtype u gebruikt, hangt af van de informatie die u wilt vastleggen of tonen.
Veldtype | Gebruik |
|---|---|
Tekstveld | Voor korte tekstinvoer, zoals een naam of korte omschrijving. U kunt het veld ook instellen voor een e-mailadres, heel getal of decimaal getal. |
Tekstvak | Voor langere tekst of toelichtingen. |
Datum selectie | Voor het vastleggen van een datum. |
Selectieveld | Voor het kiezen van één optie uit een lijst. |
Meervoudig selectieveld | Voor het kiezen van meerdere opties uit een lijst. |
Radiobutton | Voor het kiezen van één van meerdere zichtbare opties. |
Checkbox(en) | Voor het aanvinken van één of meerdere opties. |
Groep | Voor het inhoudelijk groeperen van velden. Een groep kan zo worden ingesteld dat de invuller deze meerdere keren kan toevoegen en invullen. |
Titel | Voor het toevoegen van een titel tussen onderdelen van het formulier. |
Uitlegtekst | Voor het tonen van een informatieve, waarschuwende of zeer belangrijke toelichting zonder dat de invuller iets invoert. |
Opgemaakte uitleg | Voor het tonen van een toelichting met opmaak. |
Gegevensbron | Voor het tonen van keuzes op basis van gegevens die in eQuse zijn opgeslagen, zoals functies, handboekpagina’s, leveranciers, locaties, medewerkers of stakeholders. |
Bestandsselectie | Voor het toevoegen van een bestand. |
Stappen:
Open het formulier dat u wilt aanpassen.
Zoek onder Componenten het gewenste veld.
Klik op het veld.
Sleep het veld naar de gewenste plaats in het formulier.
De instellingen van een veld wijzigen
Het pictogram voor het wijzigen van een veld wordt zichtbaar wanneer u met de muis over het veld beweegt.
Configuratie-instellingen van een veld
De beschikbare configuratie-instellingen verschillen per veldtype. Bij invoervelden kunt u onder andere het label en de helptekst instellen en bepalen of het veld verplicht is. Sommige veldtypen hebben aanvullende instellingen.
Veldtype | Aanvullende configuratie |
|---|---|
Tekstveld | Kies bij Veldtype welke invoer is toegestaan: Tekst, Email, Heel getal of Decimaal getal. |
Tekstvak | Kies bij Aantal rijen hoeveel ruimte voor de invoer wordt weergegeven: Klein, Middel of Groot. |
Selectieveld | Voeg de opties toe waaruit de invuller één keuze kan maken. |
Meervoudig selectieveld | Voeg de opties toe waaruit de invuller meerdere keuzes kan maken. |
Radiobutton | Voeg de opties toe waaruit de invuller één keuze kan maken. |
Checkbox(en) | Voeg de opties toe die de invuller kan aanvinken. |
Groep | Met Meerdere keren invullen bepaalt u of de invuller de groep meerdere keren aan het formulier kan toevoegen en invullen. |
Uitlegtekst | Kies bij Type tussen Informatief, Waarschuwing en Heel belangrijk en voer de tekst in die u wilt tonen. |
Opgemaakte uitleg | Voeg de gewenste inhoud en opmaak toe in het rijke-tekstveld. |
Gegevensbron | Met een gegevensbron laat u de invuller kiezen uit gegevens die in eQuse zijn opgeslagen. Bij Type bepaalt u hoe de keuzemogelijkheden worden weergegeven: als Selectieveld, Meervoudig Selectieveld, Radiobuttons of Checkboxen. Bij Gegevensbron bepaalt u uit welke gegevens de invuller kan kiezen, bijvoorbeeld Medewerkers, Leveranciers of Locaties. Met Filteren kunt u beperken welke gegevens uit de geselecteerde gegevensbron als keuze beschikbaar zijn. U kunt bijvoorbeeld Medewerkers als gegevensbron selecteren en deze filteren, zodat alleen medewerkers die aan de ingestelde voorwaarden voldoen als keuze worden getoond. |
Stappen:
Beweeg met de muis over het veld dat u wilt aanpassen.
Klik op het potloodpictogram.
Wijzig de configuratie-instellingen van het veld.
Klik op Opslaan.
Vervolgvragen tonen met conditionele velden
Beschikbaar voor:
Hoofdkantoor, Maatschap en Vestiging
Toepasselijke permissies:
Calamiteitenflows beheren
Formulierflows beheren
Huiselijk geweld flows beheren
Incidentflows beheren
Klachtenflows beheren
Meldingenflows beheren
Met conditionele velden toont u vervolgvragen op basis van het antwoord dat een gebruiker in een meerkeuzeveld selecteert. U bepaalt per antwoord welke vervolgvragen worden weergegeven. Een vervolgvraag wordt alleen zichtbaar wanneer de gebruiker het antwoord selecteert waaraan de vervolgvraag is gekoppeld.
Gebruik conditionele velden wanneer een vervolgvraag alleen relevant is bij een bepaald antwoord. De invuller ziet daardoor geen vragen die niet op de gekozen situatie van toepassing zijn.
Vervolgvragen worden per antwoord van één meerkeuzeveld ingesteld. Het is niet mogelijk om meerdere voorwaarden te combineren om een vervolgvraag weer te geven.
De optie voor conditionele velden wordt beschikbaar nadat u een meerkeuzeveld aan het formulier heeft toegevoegd.
Let op: De optie voor conditionele velden wordt beschikbaar nadat u een meerkeuzeveld aan het formulier heeft toegevoegd.
Stappen:
Voeg een meerkeuzeveld aan het formulier toe.
Open de configuratie-instellingen van het meerkeuzeveld.
Activeer Conditionele velden gebruiken.
Voeg per antwoord de vervolgvragen toe die moeten worden weergegeven.
Sla de configuratie-instellingen op.
Een extra-informatieformulier toevoegen
Beschikbaar voor:
Hoofdkantoor, Maatschap en Vestiging
Toepasselijke permissies:
Calamiteitenflows beheren
Formulierflows beheren
Huiselijk geweld flows beheren
Incidentflows beheren
Klachtenflows beheren
Meldingenflows beheren
Nadat de oorspronkelijke invuller het registratieformulier heeft ingevuld, kan de ontvanger de registratie aanvullen via het extra-informatieformulier. De gegevens uit beide formulieren horen bij dezelfde registratie.
Gebruik het extra-informatieformulier voor gegevens die niet tijdens de oorspronkelijke registratie worden vastgelegd, maar wel nodig zijn voor de verdere verwerking. Denk bijvoorbeeld aan een patiëntnummer of andere aanvullende informatie die bij de ontvanger bekend is.
Neem in het registratieformulier gegevens op die de oorspronkelijke invuller kan aanleveren. Gebruik het extra-informatieformulier voor gegevens die pas na ontvangst bekend zijn of door de ontvanger moeten worden toegevoegd.
U activeert het extra-informatieformulier bij het toevoegen van een formulierflow.
Stappen:
Voeg een formulierflow toe.
Activeer Gebruik extra informatie formulier.
Voeg de velden toe die de ontvanger na het invullen van het registratieformulier moet invullen.
Configureer de toegevoegde velden.
Tips & Best Practices
Gebruik conditionele velden alleen voor vervolgvragen die bij een specifiek antwoord horen. Zo worden deze vragen niet onnodig aan andere invullers getoond.
Plaats gegevens die pas na ontvangst van de registratie bekend zijn in het extra-informatieformulier. Zo hoeft de oorspronkelijke invuller deze gegevens niet aan te leveren.
Plaats velden in de volgorde waarin de invuller de informatie nodig heeft. Hierdoor kan de invuller het formulier van boven naar beneden doorlopen.
Voeg aan het extra-informatieformulier alleen gegevens toe die de ontvanger nodig heeft om de registratie verder te verwerken.
Veelgestelde vragen
Kan ik de instellingen van een veld wijzigen nadat ik het heb toegevoegd?
Ja. Beweeg met de muis over het veld, klik op het potloodpictogram, wijzig de configuratie-instellingen en klik op Opslaan.
Wanneer kan ik conditionele velden gebruiken?
U kunt conditionele velden gebruiken nadat u een meerkeuzeveld aan het formulier heeft toegevoegd.
Waarom gebruik ik conditionele velden?
Met conditionele velden toont u alleen vervolgvragen die bij het geselecteerde antwoord horen. Hierdoor ziet de invuller geen vragen die niet op de gekozen situatie van toepassing zijn.
Wanneer wordt het extra-informatieformulier ingevuld?
Het extra-informatieformulier wordt gebruikt nadat het registratieformulier is ingevuld. De ontvanger kan de registratie daarna aanvullen met gegevens die nodig zijn voor de verdere verwerking.
Wie vult het extra-informatieformulier in?
De ontvanger van de registratie vult het extra-informatieformulier in.
Welke gegevens kan ik in het extra-informatieformulier opnemen?
U kunt gegevens opnemen die na de oorspronkelijke registratie nodig zijn, zoals een patiëntnummer of andere aanvullende informatie die bij de ontvanger bekend is.
Gerelateerde artikelen
Formulierflows afstemmen op uw beoordelingsproces.
Actuele keuzes in formulieren beheren met gegevensbronnen.
Automatisch opvolgopdrachten starten vanuit formulierantwoorden.
Hulp nodig?
Heeft u vragen over het toevoegen van velden, het gebruik van conditionele velden of het toevoegen van een extra-informatieformulier? Neem dan contact op met onze helpdesk via support@equse.nl. Wij helpen u graag verder.