Formulieren

Tags: Formulierflow, Beoordelingsproces, Extra statussen, Afhandelen zonder beoordeling, Registraties

Beschrijving

Bij het inrichten van een formulierflow bepaalt u hoe registraties worden beoordeeld en afgehandeld. U kunt extra statussen toevoegen om verschillende fasen binnen de verwerking zichtbaar te maken. Daarnaast kunt u gebruikers toestaan een registratie af te handelen zonder eerst een beoordeling uit te voeren.

Met deze instellingen maakt u duidelijk welke stappen een registratie kan doorlopen en in welke situaties een afzonderlijke beoordeling nodig is.

In dit artikel leest u hoe u:

Extra statussen aan een formulierflow toevoegt.

Registraties zonder beoordeling laat afhandelen.

Extra statussen toevoegen aan een formulierflow

Beschikbaar voor:

Hoofdkantoor, Maatschap en Vestiging

Toepasselijke permissies:

Calamiteitenflows beheren

Formulierflows beheren

Huiselijk geweld flows beheren

Incidentflows beheren

Klachtenflows beheren

Meldingenflows beheren

Met extra statussen maakt u onderscheid tussen verschillende fasen binnen de verwerking van een registratie. Gebruikers kunnen hierdoor aan de status herkennen waar een registratie zich in het beoordelingsproces bevindt.

U kunt bijvoorbeeld een afzonderlijke status gebruiken voor een registratie die wacht op aanvullende informatie. Voeg alleen een status toe wanneer deze een herkenbare fase of actie binnen de verwerking vertegenwoordigt.

Let op:

Het toekennen van een status is alleen mogelijk wanneer de formulierflow gebruikmaakt van een beoordelingsformulier.

Stappen:

Open de instellingen van de formulierflow.

Activeer Standaard statussen uitbreiden.

Voeg de statussen toe die gebruikers binnen deze formulierflow moeten kunnen selecteren.

Sla de formulierflow op.

Registraties zonder beoordeling afhandelen

Beschikbaar voor:

Hoofdkantoor, Maatschap en Vestiging

Toepasselijke permissies:

Calamiteitenflows beheren

Formulierflows beheren

Huiselijk geweld flows beheren

Incidentflows beheren

Klachtenflows beheren

Meldingenflows beheren

Met Afhandelen zonder beoordeling maakt u het mogelijk om een registratie af te ronden zonder eerst een beoordelingsformulier in te vullen.

Gebruik deze instelling voor een formulierflow waarin niet iedere registratie afzonderlijk beoordeeld hoeft te worden. Een gebruiker kan de registratie dan direct afhandelen wanneer geen inhoudelijke beoordeling nodig is.

Stappen:

Open de instellingen van de formulierflow.

Activeer Afhandelen zonder beoordeling.

Sla de formulierflow op.

Tips & Best Practices

Geef iedere extra status een korte naam waaraan gebruikers de betreffende fase kunnen herkennen.

Voeg alleen statussen toe die een afzonderlijke fase of actie binnen de verwerking vertegenwoordigen. Zo voorkomt u meerdere statussen met dezelfde betekenis.

Plaats de statussen in de volgorde waarin een registratie deze fasen normaal doorloopt.

Activeer Afhandelen zonder beoordeling alleen wanneer registraties binnen de betreffende formulierflow zonder inhoudelijke beoordeling mogen worden afgerond.

Controleer vóór ingebruikname welke extra statussen gebruikers nodig hebben en of Afhandelen zonder beoordeling voor deze formulierflow beschikbaar moet zijn.

Veelgestelde vragen

Waarvoor gebruik ik extra statussen?
U gebruikt extra statussen om zichtbaar te maken in welke fase van de verwerking een registratie zich bevindt.

Kan ik extra statussen toevoegen aan een bestaande formulierflow?
Ja. Open de bestaande formulierflow, activeer Standaard statussen uitbreiden en voeg de gewenste statussen toe.

Wanneer kunnen gebruikers een extra status toekennen?
Gebruikers kunnen een status toekennen wanneer de formulierflow gebruikmaakt van een beoordelingsformulier.

Kan een registratie zonder beoordeling worden afgehandeld?
Ja. Activeer hiervoor Afhandelen zonder beoordeling in de instellingen van de formulierflow.

Wanneer gebruik ik Afhandelen zonder beoordeling?
Gebruik deze instelling wanneer registraties binnen de formulierflow zonder ingevuld beoordelingsformulier mogen worden afgerond.

Gerelateerde artikelen

Formulieren opbouwen die gericht en gebruiksvriendelijk worden ingevuld.

Registraties beheren met aangepaste statussen.

Registraties beoordelen.

Formulierflows activeren, tijdelijk stoppen en archiveren.

Hulp nodig?

Heeft u vragen over het toevoegen van extra statussen of het afhandelen van registraties zonder beoordeling? Neem dan contact op met onze helpdesk via support@equse.nl. Wij helpen u graag verder.